Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Иван Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожает опасность — дядя мальчика, жаждущий заполучить наследство племянника, нанял убийц. Спастись Ваня надеется в Нижнем Новгороде, где живет старый друг его отца.
Случай сводит его с кулачным бойцом по прозвищу Волчок. Этот угрюмый, грубоватый мужчина становится его невольным защитником. Их договор прост: Волчок должен доставить мальчика живым и невредимым до Нижнего.
Но с самого начала их союз далек от идеала. Избалованный аристократ, мечтатель и тонкая натура Ваня — и молчаливый, неотесанный силач Волчок. Они раздражают друг друга, ссорятся, едва терпят совместное существование.
Впереди — долгая и полная риска дорога. Путь, где каждую минуту грозит беда, где незнакомцы могут оказаться врагами, а доверие — редким даром. Это путешествие, которое перевернет жизни обоих, заставит их измениться и увидеть мир — и друг друга — совсем иными глазами.