Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Его вышибала, Тони по кличке Болтун, остаётся без работы. Ему срочно нужен заработок, хоть на несколько недель.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества. Богатый, воспитанный, он виртуозно играет классику. Ширли планирует концертное турне по южным штатам Америки. Там до сих пор процветают старые порядки: разделение по цвету кожи, предрассудки и откровенная вражда.
Ширли ищет водителя, который сможет быть также охранником и помощником в непростых ситуациях. Его выбор падает на Тони. Они такие разные — резкий, простоватый парень с улиц и утончённый артист в белых перчатках. Им предстоит долгая дорога на юг, которая навсегда перевернёт судьбу каждого.
